Depuis une quinzaine d’année, le royaume a interdit l’utilisation de la magie à toute la province. Les derniers utilisateurs sont des personnes recherchées et hors la loi. Kazuki est un orphelin élevé par son grand père, ancien guérisseur de la cour. Disciple peu attentif et distrait à la magie, il parcoure la forêt avec son fidèle compagnon Hoshi son chien loup en quête de bêtise et de détente. Son destin va définitivement changer le jour ou il va croiser la prêtresse Junko et ses fidèles gardes qui ont la mission de soigner l’ex reine du royaume qui a été empoissonné. Avec les conseils avisés et l’enseignement de son grand père sur son lit de mort, Kazuki et ses nouveaux compagnons vont devoir traverser le pays afin de réaliser la potion guérisseuse . Alors qu’ils seront poursuivis par des utilisateurs de la magie noire, envoyé par le royaume, ils rencontreront au fil du temps des personnages tels que des fées, des sorciers, des trolls cet qui deviendront des compagnons de route ou des ennemis qu’ils devront affronter.